Pierwszym wnioskiem, nasuwającym się podczas analizy ofert pracy dla doradców finansowych jest fakt, że doradcy finansowi to przede wszystkim doradcy klienta. Ich praca wobec tego opiera się na stałym kontakcie z klientem i kompleksowej prezentacji wszelkich dostępnych opcji w danej instytucji finansowej.
Pracodawcy wymagają zatem przede wszystkim szeroko rozwiniętych zdolności interpersonalnych i wysokiej komunikatywności. Łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność budowania autorytetu i pewność siebie to najczęściej poszukiwane cechy.
Większość instytucji nakierowana jest ponad to na efektywną realizację planów sprzedażowych, dlatego poszukiwani doradcy powinni być urodzonymi handlowcami ze zdolnościami negocjacyjnymi. Większość stanowisk wiąże się z odbywaniem podróży służbowych, wobec tego niezbędne jest posiadanie prawa jazdy.
Często wspominana jest również samodzielność w przygotowywaniu umów, inicjatywa i determinacja w dążeniu do celu. Mnogość wymagań pracodawcy starają się rekompensować atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia.
W większości przypadków oferowane są umowy o pracę, służbowe narzędzia (laptop, telefon, samochód), wysokie prowizje od sprzedanych produktów (czyli możliwość osiągnięcia znacznego wynagrodzenia, dochodzącego nieraz do 6 tysięcy brutto) oraz liczne benefity pozapłacowe – prywatna opieka medyczna, karty upominkowe i multisport. Trzeba mieć jednak na uwadze, że liczba chętnych na stanowisko doradcy jest spora, m.in. w związku z brakiem wymaganego ukończenia studiów, zdobycie go nie jest więc łatwe.