Tag Archives: Praca Doradcy Finansowego

Jaką odpowiedzialność ponosi doradca finansowy?

Doradca finansowy zajmuje się planowaniem finansów swoich klientów, przygotowując indywidualnie rozwiązania, uzyskując jak najlepsze warunki w różnych instytucjach finansowych oraz prezentując metody inwestowania. Zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm, jego rola ma niebagatelne znaczenie. Klient musi obdarzyć swojego doradcę … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , | Leave a comment

Praca w finansach:

Customer Service Specialist

What will you do: As a key player in the Global Customer Solutions Team, the Global Customer Support (GCS) Agent will have responsibility to monitor and respond to clients’ specific typology of requests (invoice copies etc.) in line with service levels agreed...


Regionalny Menedżer Sieci Dealerskiej

Twoje zadania: Realizacja planu sprzedażowego dokonywanego za pośrednictwem Przedstawicieli leasingowych we współpracy z dealerami samochodowymi Pozyskiwanie do współpracy dealerów samochodowych Utrzymywanie odpowiednich standardów jakości obsługi...


Doradca Klienta Korporacyjnego w Centrum Bankowości Korporacyjnej

Twoje zadania: Aktywne pozyskiwanie Klientów z segmentu dużych firm (powyżej 40 mln przychodu rocznie) Budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji z Klientami korporacyjnymi Dbałość o jakość portfela z uwzględnieniem rentowności Rozpoznawanie bieżących...


Regionalny Menedżer Sieci Dealerskiej

Twoje zadania: Realizacja planu sprzedażowego dokonywanego za pośrednictwem Przedstawicieli leasingowych we współpracy z dealerami samochodowymi Pozyskiwanie do współpracy dealerów samochodowych Utrzymywanie odpowiednich standardów jakości obsługi...


Obowiązki doradcy finansowego

Podstawowym obowiązkiem doradcy finansowego jest sporządzanie zindywidualizowanego planu finansowego dla swojego klienta, z uwzględnieniem jego potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych. Doradca finansowy nawiązuje kontakt z klientem i jest to etap wstępny budowania relacji, niezbędny do wytworzenia prawidłowo ukształtowanego fundamentu zaufania. Następnie … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , , | Leave a comment

Zabezpieczenie wekslowe

Do czego służy weksel? Kiedy korzystamy z weksla? Czy korzystają z niego osoby fizyczny czy osoby prawne? Czy zabezpieczenie wekslowe mają rację bytu w dzisiejszych czasach? Kto najczęściej używa tej formy zabezpieczenia finansowego? W dzisiejszym poście postaram się opisać ten … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , | 2 komentarze