Obowiązki doradcy finansowego

Podstawowym obowiązkiem doradcy finansowego jest sporządzanie zindywidualizowanego planu finansowego dla swojego klienta, z uwzględnieniem jego potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych. obowiązki doradcy finansowego

Doradca finansowy nawiązuje kontakt z klientem i jest to etap wstępny budowania relacji, niezbędny do wytworzenia prawidłowo ukształtowanego fundamentu zaufania.

Następnie musi on podjąć się analizy sytuacji klienta, a także poddać jego oczekiwania profesjonalnemu oglądowi pod względem możliwych zysków i strat, a potrzeby zinterpretować zgodnie z własną wiedzą merytoryczną, doświadczeniem i kompetencjami zawodowymi.

Kolejnym obowiązkiem jest przygotowanie oraz prezentacja planu finansowego, łącznie z wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości. Plan finansowy musi potem podlegać stałemu monitoringowi i ewentualnym korektom, jeżeli zachodzi taka konieczność. Co więcej, doradca zobowiązany jest także obserwować sytuację na rynku finansowym i przewidywać, czy i w jaki sposób może ona wpłynąć na finanse klienta.

W gestii doradcy spoczywa oczywiście realizacja planu i jej ocena oraz tworzenie odpowiedniej dokumentacji finansowej. Pozostawanie w ciągłym kontakcie ze swoim klientem oraz pełnienie wobec niego funkcji informacyjnej, to kolejne zadania, jakie musi wykonywać specjalista finansowy. Sporządza także raporty wewnętrzne, a czasem zobowiązany jest do sprzedaży określonych produktów finansowych. Działa w zgodzie z zasadami BHP.

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , , | Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Praca w finansach:

Finance Specialist – Expenses Focal Point

Job Description   Are you passionate about developing your skills and building your career with a world leader? Then join IBMs Client Innovation Center in Wroclaw. Be part of a multicultural team that helps our clients to transform how their IT services are...


Specjalista ds. MSSF i MSR

Opis stanowiska: Udział w zamknięciu ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, Udział w sporządzaniu pakietu konsolidacyjnego Spółki, Udział w sporządzaniu jednostkowego i...


Specjalista ds. Ryzyka Kredytowego

  Podczas pracy w ES-SYSTEM będziesz odpowiedzialny za: ustalanie i rejestrowanie limitów kupieckich w oparciu o przyjęte zasady, weryfikowanie zdolności kredytowej przy użyciu różnych źródeł, metod i systemów wspomagających, ocenę sytuacji...


Dyrektor Oddziału

Dołączając do nas otrzymasz: konkurencyjne dochody(atrakcyjna podstawa) oraz system prowizyjny uzależniony od Twoich wyników Twojej oraz Twojego zespołu, udział w profesjonalnych szkoleniach sprzedażowych i produktowych, współpracę z dużą, stabilną...