Obowiązki doradcy finansowego

Podstawowym obowiązkiem doradcy finansowego jest sporządzanie zindywidualizowanego planu finansowego dla swojego klienta, z uwzględnieniem jego potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych. obowiązki doradcy finansowego

Doradca finansowy nawiązuje kontakt z klientem i jest to etap wstępny budowania relacji, niezbędny do wytworzenia prawidłowo ukształtowanego fundamentu zaufania.

Następnie musi on podjąć się analizy sytuacji klienta, a także poddać jego oczekiwania profesjonalnemu oglądowi pod względem możliwych zysków i strat, a potrzeby zinterpretować zgodnie z własną wiedzą merytoryczną, doświadczeniem i kompetencjami zawodowymi.

Kolejnym obowiązkiem jest przygotowanie oraz prezentacja planu finansowego, łącznie z wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości. Plan finansowy musi potem podlegać stałemu monitoringowi i ewentualnym korektom, jeżeli zachodzi taka konieczność. Co więcej, doradca zobowiązany jest także obserwować sytuację na rynku finansowym i przewidywać, czy i w jaki sposób może ona wpłynąć na finanse klienta.

W gestii doradcy spoczywa oczywiście realizacja planu i jej ocena oraz tworzenie odpowiedniej dokumentacji finansowej. Pozostawanie w ciągłym kontakcie ze swoim klientem oraz pełnienie wobec niego funkcji informacyjnej, to kolejne zadania, jakie musi wykonywać specjalista finansowy. Sporządza także raporty wewnętrzne, a czasem zobowiązany jest do sprzedaży określonych produktów finansowych. Działa w zgodzie z zasadami BHP.

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , , | Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Praca w finansach:

Doradca Klienta

Atrakcyjne warunki finansowe w części stałej i prowizyjnejRealne możliwość rozwoju, w tym profesjonalne szkolenie, na którym nauczymy Cię pozyskiwać nowych KlientówUbezpieczenie grupowe i prywatne ubezpieczenie medyczne, karta Multisport, programy...


Doradca Klienta

Atrakcyjne warunki finansowe w części stałej i prowizyjnejRealne możliwość rozwoju, w tym profesjonalne szkolenie, na którym nauczymy Cię pozyskiwać nowych KlientówUbezpieczenie grupowe i prywatne ubezpieczenie medyczne, karta Multisport, programy...


Collections Junior Analyst

What will you do:Collecting due receivables according to proceduresInfluencing customers, negotiating and building business relationshipsCooperating with internal departments (finance and sales teams)Handling emails & outgoing phone calls (external customers and...


Junior Cash Collector with French

What will you do?Monitoring customers’ accountsIdentifying outstanding balances due for collectionContacting (by email, phone calls) the customers with open receivables due for paymentHelping in resolution of potential issuesDocumenting collection activities in...