Obowiązki doradcy finansowego

Podstawowym obowiązkiem doradcy finansowego jest sporządzanie zindywidualizowanego planu finansowego dla swojego klienta, z uwzględnieniem jego potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych. obowiązki doradcy finansowego

Doradca finansowy nawiązuje kontakt z klientem i jest to etap wstępny budowania relacji, niezbędny do wytworzenia prawidłowo ukształtowanego fundamentu zaufania.

Następnie musi on podjąć się analizy sytuacji klienta, a także poddać jego oczekiwania profesjonalnemu oglądowi pod względem możliwych zysków i strat, a potrzeby zinterpretować zgodnie z własną wiedzą merytoryczną, doświadczeniem i kompetencjami zawodowymi.

Kolejnym obowiązkiem jest przygotowanie oraz prezentacja planu finansowego, łącznie z wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości. Plan finansowy musi potem podlegać stałemu monitoringowi i ewentualnym korektom, jeżeli zachodzi taka konieczność. Co więcej, doradca zobowiązany jest także obserwować sytuację na rynku finansowym i przewidywać, czy i w jaki sposób może ona wpłynąć na finanse klienta.

W gestii doradcy spoczywa oczywiście realizacja planu i jej ocena oraz tworzenie odpowiedniej dokumentacji finansowej. Pozostawanie w ciągłym kontakcie ze swoim klientem oraz pełnienie wobec niego funkcji informacyjnej, to kolejne zadania, jakie musi wykonywać specjalista finansowy. Sporządza także raporty wewnętrzne, a czasem zobowiązany jest do sprzedaży określonych produktów finansowych. Działa w zgodzie z zasadami BHP.

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , , | Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Praca w finansach:

Customer Service Specialist

What will you do: As a key player in the Global Customer Solutions Team, the Global Customer Support (GCS) Agent will have responsibility to monitor and respond to clients’ specific typology of requests (invoice copies etc.) in line with service levels agreed...


Regionalny Menedżer Sieci Dealerskiej

Twoje zadania: Realizacja planu sprzedażowego dokonywanego za pośrednictwem Przedstawicieli leasingowych we współpracy z dealerami samochodowymi Pozyskiwanie do współpracy dealerów samochodowych Utrzymywanie odpowiednich standardów jakości obsługi...


Doradca Klienta Korporacyjnego w Centrum Bankowości Korporacyjnej

Twoje zadania: Aktywne pozyskiwanie Klientów z segmentu dużych firm (powyżej 40 mln przychodu rocznie) Budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji z Klientami korporacyjnymi Dbałość o jakość portfela z uwzględnieniem rentowności Rozpoznawanie bieżących...


Regionalny Menedżer Sieci Dealerskiej

Twoje zadania: Realizacja planu sprzedażowego dokonywanego za pośrednictwem Przedstawicieli leasingowych we współpracy z dealerami samochodowymi Pozyskiwanie do współpracy dealerów samochodowych Utrzymywanie odpowiednich standardów jakości obsługi...