Obiektywna opinia

Praca doradcy finansowego nie jest sama w sobie zła, jednak nie każdemu może się spodobać ciągły kontakt z klientem oraz nacisk na realizację planu sprzedażowego, doradca finansowy Rybnik. Jako osoba, która od zawsze lubiła przebywać w towarzystwie innych nie mam żadnego problemu z ciągłymi spotkaniami czy długimi rozmowami z klientami przez telefon. Widzę jednak, że część moich współpracowników nie radzi sobie z obowiązkiem kontaktu tak dobrze jak ja.

7

Dodatkowo dochodzi sprawa jakości kontaktów z klientami – rozmowy nie mogą być przeprowadzone byle jak, byle na odczepkę, a w taki sposób, by zyskać jak najwięcej i namówić klienta na skorzystanie z usług danej placówki doradztwa finansowego. Do każdego klienta należy podejść indywidualnie, bowiem każdy jest inny i każdy wymaga innego sposobu potraktowania. Jedni klienci lubią mieć wszystko podane na tacy by jak najmniej angażować się w sprawy finansowe, inni preferują, gdy wszystko po kolei jest im tłumaczone i objaśniane, by jak najwięcej mogli zrozumieć i przedyskutować w domu, jeszcze inni już od początku wiedzą czego chcą, a próby zasugerowania im jakiejkolwiek innej, nawet lepszej, opcji często kończą się niepowodzeniem.

Niestety, nie raz w mojej karierze doradcy finansowego, miałem do czynienia z klientem, którego wolałbym nigdy więcej nie oglądać na oczy. Praca doradcy polega jednak na przeskakiwaniu swoich uprzedzeń i upodobań i dostosowywaniu się do oczekiwań nie swoich, a klientów. Dobry doradca to ktoś, kto wysłucha, przedstawi swoje racje i zaproponuje najlepsze rozwiązanie.

Posted in doradca i jego praca, opinie i historie | Tagged , , | Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Praca w finansach:

Pricing Specialist with French

Job descriptionThe role of Pricing Specialist is to advice the bid team of potential pricing & financing mechanisms that could help win the deal. We are responsible for preparing pricing to potential external clients in close cooperation with sales executives,...


Księgowa / Księgowy

Zakres obowiązków:Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównejWspółpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentamiKontrola należności i ich windykacjaInne czynności...


Compliance Team Leader

Key responsibilities:Compliance Team daily operations & Team managementInternal projects coordination, process improvementsReview of the reporting packs for the financial audit purposes (US GAAP) Review of deliverables for statutory account packsDealing with...


Agent Ubezpieczeniowy

Opis stanowiska:Budowanie bazy potencjalnych klientów.Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych dla klientów biznesowych i indywidualnych.Obsługa klientów oraz prowadzenie serwisu w latach następnych.Prowadzenie akcji marketingowych.Wymagania:Posiadasz min....