O doradcach finansowych

W zawodzie doradcy finansowego w Legnicy pracuję już ponad 4 lata. Swoją przygodę z finansami rozpocząłem tuż po studiach ekonomicznych, gdy poszukując jakiegokolwiek zatrudnienia w swoim mieście przez przypadek trafiłem do jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce, doradca finansowy Legnica.

2

Nie miałem żadnego doświadczenia w finansach, jednak pod wpływem do tej pory nieznanego mi impulsu menedżer placówki, w której pracuję postanowił dać szansę właśnie mnie. Podejrzewam, że od początku wyczuł, że drzemie we mnie jakiś doradczy potencjał. Pierwsze parę tygodni nowej pracy upłynęło mi na ciągłej nauce i zbieraniu cennych doświadczeń. Gdy zacząłem pracować indywidualnie już po krótkim czasie okazało się, że menedżer miał co do mnie prawidłowe przeczucia, bowiem mogłem się pochwalić największa liczbą zatwierdzonych planów finansowych wśród wszystkich moich współpracowników.

Klienci odczuwali w stosunku do mnie szacunek i z uwagą słuchali tego, co mam do powiedzenia. Z natury jestem osobą, która zawsze lubiła pomagać innym, dlatego do każdego klienta podchodziłem indywidualnie i starałem się zaproponować mu opcję, która byłaby dla niego najlepsza. Otwarcie mówiłem o wadach i zaletach poszczególnych instytucji finansowych i oferowanych przez nich produktów i usług. Chyba dlatego, dzięki otwartości i szczerości, udało mi się podpisać aż tyle umów. Wiadomo, nowe umowy to dodatkowe prowizje dla mnie. W takim układzie wszyscy byli zadowoleni: klienci, ja, no i oczywiście zarząd.

Posted in opinie i historie | Tagged , , , , | Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Praca w finansach:

Pricing Specialist with French

Job descriptionThe role of Pricing Specialist is to advice the bid team of potential pricing & financing mechanisms that could help win the deal. We are responsible for preparing pricing to potential external clients in close cooperation with sales executives,...


Księgowa / Księgowy

Zakres obowiązków:Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównejWspółpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentamiKontrola należności i ich windykacjaInne czynności...


Compliance Team Leader

Key responsibilities:Compliance Team daily operations & Team managementInternal projects coordination, process improvementsReview of the reporting packs for the financial audit purposes (US GAAP) Review of deliverables for statutory account packsDealing with...


Agent Ubezpieczeniowy

Opis stanowiska:Budowanie bazy potencjalnych klientów.Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych dla klientów biznesowych i indywidualnych.Obsługa klientów oraz prowadzenie serwisu w latach następnych.Prowadzenie akcji marketingowych.Wymagania:Posiadasz min....