Kim jest dobry doradca finansowy?

Doradca finansowy jest osobą, która pomaga konkretnemu klientowi zrealizować jego cele finansowe, na które wliczają się m.in. pożyczki, kredyty, ubezpieczenia na życie, fundusze inwestycyjne i emerytalne. Stąd, dobry doradca finansowy to osoba, która perfekcyjnie zna się na tym, co robi i zawsze jest w stanie udzielić prawdziwych i rzetelnych informacji na dany temat. Doradca finansowy zatrudniony czy to w dużej placówce doradczej czy niewielkiej prywatnej firmie zawsze ma obowiązek być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w usługach finansowych i ubezpieczeniowych oferowanych przez niemal wszystkie instytucje w kraju.

8Pracownik na stanowisku doradcy finansowego, doradca finansowy Wrocław, odpowiada m.in. za opracowanie rozwiązań finansowych odpowiadających potrzebom klienta, rozpoznawanie jego potrzeb oraz oparte na tym doradztwo w wyborze najlepszego rozwiązania, przekazywanie informacji z zakresu usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz zwiększanie świadomości klienta jako osoby korzystającej z ofert banków, funduszy inwestycyjnych czy towarzystw ubezpieczeniowych. Zadaniem dobrego doradcy finansowego jest świadczenie usług przede wszystkim informacyjnych oraz budowanie i utrzymywanie długotrwałych i pozytywnych relacji z klientem.

Jak wskazują badania, dobrym doradcą jest osoba szczera, która bez wahania potrafi prosto i jasno przedstawić wyższość jednego produktu bankowego nad innym. Do innych niezbędnych cech w tym zawodzie należą: umiejętność nawiązywania kontaktów, otwartość, odpowiedzialność, terminowość i dokładność.

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , | Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Praca w finansach:

Customer Service Specialist

What will you do: As a key player in the Global Customer Solutions Team, the Global Customer Support (GCS) Agent will have responsibility to monitor and respond to clients’ specific typology of requests (invoice copies etc.) in line with service levels agreed...


Regionalny Menedżer Sieci Dealerskiej

Twoje zadania: Realizacja planu sprzedażowego dokonywanego za pośrednictwem Przedstawicieli leasingowych we współpracy z dealerami samochodowymi Pozyskiwanie do współpracy dealerów samochodowych Utrzymywanie odpowiednich standardów jakości obsługi...


Doradca Klienta Korporacyjnego w Centrum Bankowości Korporacyjnej

Twoje zadania: Aktywne pozyskiwanie Klientów z segmentu dużych firm (powyżej 40 mln przychodu rocznie) Budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji z Klientami korporacyjnymi Dbałość o jakość portfela z uwzględnieniem rentowności Rozpoznawanie bieżących...


Regionalny Menedżer Sieci Dealerskiej

Twoje zadania: Realizacja planu sprzedażowego dokonywanego za pośrednictwem Przedstawicieli leasingowych we współpracy z dealerami samochodowymi Pozyskiwanie do współpracy dealerów samochodowych Utrzymywanie odpowiednich standardów jakości obsługi...