Kim jest dobry doradca finansowy?

Doradca finansowy jest osobą, która pomaga konkretnemu klientowi zrealizować jego cele finansowe, na które wliczają się m.in. pożyczki, kredyty, ubezpieczenia na życie, fundusze inwestycyjne i emerytalne. Stąd, dobry doradca finansowy to osoba, która perfekcyjnie zna się na tym, co robi i zawsze jest w stanie udzielić prawdziwych i rzetelnych informacji na dany temat. Doradca finansowy zatrudniony czy to w dużej placówce doradczej czy niewielkiej prywatnej firmie zawsze ma obowiązek być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w usługach finansowych i ubezpieczeniowych oferowanych przez niemal wszystkie instytucje w kraju.

8Pracownik na stanowisku doradcy finansowego, doradca finansowy Wrocław, odpowiada m.in. za opracowanie rozwiązań finansowych odpowiadających potrzebom klienta, rozpoznawanie jego potrzeb oraz oparte na tym doradztwo w wyborze najlepszego rozwiązania, przekazywanie informacji z zakresu usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz zwiększanie świadomości klienta jako osoby korzystającej z ofert banków, funduszy inwestycyjnych czy towarzystw ubezpieczeniowych. Zadaniem dobrego doradcy finansowego jest świadczenie usług przede wszystkim informacyjnych oraz budowanie i utrzymywanie długotrwałych i pozytywnych relacji z klientem.

Jak wskazują badania, dobrym doradcą jest osoba szczera, która bez wahania potrafi prosto i jasno przedstawić wyższość jednego produktu bankowego nad innym. Do innych niezbędnych cech w tym zawodzie należą: umiejętność nawiązywania kontaktów, otwartość, odpowiedzialność, terminowość i dokładność.

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , | Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Praca w finansach:

Doradca Klienta Indywidualnego

  Opis roli: aktywna sprzedaż produktów bankowych dla klientów indywidualnych (konta, kredyty, depozyty) obsługa kasowo-dysponencka edukowanie klienta w zakresie obsługi zdalnych kanałów dystrybucji prowadzenie akcji promocyjnych budowanie pozycji rynkowej...


Konsultant ds. sprzedaży telefonicznej

Chcielibyśmy przedstawić Ci WYJĄTKOWĄ ofertę Praca w contact center... ale takim wyjątkowym. Jak na mBank przystało, mamy przyjazną atmosferę pracy. Poznasz wielu ciekawych i inspirujących ludzia. Sam/a zdecydujesz ile będziesz pracował/a, ponieważ...


Solvency II Analyst

vestment Reporting and Performance (IRP) is a department of BNP Paribas Securities Services providing performances and reporting services to Asset Managers and Institutional clients. Services provided by IRP include state of the art performance, attribution, and...


Team Leader w dziale inwestycji

Dział inwestycji obiektowych realizuje duże kontrakty dla budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego. Współpracuje z Inwestorami, Developerami i Generalnymi Wykonawcami. Dołączając do zespołu projektowego będziesz brał(a) udział między innymi...