Doradca finansowy jest osobą, która pomaga konkretnemu klientowi zrealizować jego cele finansowe, na które wliczają się m.in. pożyczki, kredyty, ubezpieczenia na życie, fundusze inwestycyjne i emerytalne. Stąd, dobry doradca finansowy to osoba, która perfekcyjnie zna się na tym, co robi i zawsze jest w stanie udzielić prawdziwych i rzetelnych informacji na dany temat. Doradca finansowy zatrudniony czy to w dużej placówce doradczej czy niewielkiej prywatnej firmie zawsze ma obowiązek być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w usługach finansowych i ubezpieczeniowych oferowanych przez niemal wszystkie instytucje w kraju.
Pracownik na stanowisku doradcy finansowego, doradca finansowy Wrocław, odpowiada m.in. za opracowanie rozwiązań finansowych odpowiadających potrzebom klienta, rozpoznawanie jego potrzeb oraz oparte na tym doradztwo w wyborze najlepszego rozwiązania, przekazywanie informacji z zakresu usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz zwiększanie świadomości klienta jako osoby korzystającej z ofert banków, funduszy inwestycyjnych czy towarzystw ubezpieczeniowych. Zadaniem dobrego doradcy finansowego jest świadczenie usług przede wszystkim informacyjnych oraz budowanie i utrzymywanie długotrwałych i pozytywnych relacji z klientem.
Jak wskazują badania, dobrym doradcą jest osoba szczera, która bez wahania potrafi prosto i jasno przedstawić wyższość jednego produktu bankowego nad innym. Do innych niezbędnych cech w tym zawodzie należą: umiejętność nawiązywania kontaktów, otwartość, odpowiedzialność, terminowość i dokładność.