Kim jest dobry doradca finansowy?

Doradca finansowy jest osobą, która pomaga konkretnemu klientowi zrealizować jego cele finansowe, na które wliczają się m.in. pożyczki, kredyty, ubezpieczenia na życie, fundusze inwestycyjne i emerytalne. Stąd, dobry doradca finansowy to osoba, która perfekcyjnie zna się na tym, co robi i zawsze jest w stanie udzielić prawdziwych i rzetelnych informacji na dany temat. Doradca finansowy zatrudniony czy to w dużej placówce doradczej czy niewielkiej prywatnej firmie zawsze ma obowiązek być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w usługach finansowych i ubezpieczeniowych oferowanych przez niemal wszystkie instytucje w kraju.

8Pracownik na stanowisku doradcy finansowego, doradca finansowy Wrocław, odpowiada m.in. za opracowanie rozwiązań finansowych odpowiadających potrzebom klienta, rozpoznawanie jego potrzeb oraz oparte na tym doradztwo w wyborze najlepszego rozwiązania, przekazywanie informacji z zakresu usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz zwiększanie świadomości klienta jako osoby korzystającej z ofert banków, funduszy inwestycyjnych czy towarzystw ubezpieczeniowych. Zadaniem dobrego doradcy finansowego jest świadczenie usług przede wszystkim informacyjnych oraz budowanie i utrzymywanie długotrwałych i pozytywnych relacji z klientem.

Jak wskazują badania, dobrym doradcą jest osoba szczera, która bez wahania potrafi prosto i jasno przedstawić wyższość jednego produktu bankowego nad innym. Do innych niezbędnych cech w tym zawodzie należą: umiejętność nawiązywania kontaktów, otwartość, odpowiedzialność, terminowość i dokładność.

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , | Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Praca w finansach:

Pricing Specialist with French

Job descriptionThe role of Pricing Specialist is to advice the bid team of potential pricing & financing mechanisms that could help win the deal. We are responsible for preparing pricing to potential external clients in close cooperation with sales executives,...


Księgowa / Księgowy

Zakres obowiązków:Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównejWspółpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentamiKontrola należności i ich windykacjaInne czynności...


Compliance Team Leader

Key responsibilities:Compliance Team daily operations & Team managementInternal projects coordination, process improvementsReview of the reporting packs for the financial audit purposes (US GAAP) Review of deliverables for statutory account packsDealing with...


Agent Ubezpieczeniowy

Opis stanowiska:Budowanie bazy potencjalnych klientów.Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych dla klientów biznesowych i indywidualnych.Obsługa klientów oraz prowadzenie serwisu w latach następnych.Prowadzenie akcji marketingowych.Wymagania:Posiadasz min....