Doradca finansowy to obecnie niezwykle atrakcyjny zawód, cieszący się szacunkiem i posiadający ugruntowaną renomę. Zachęca możliwością osiągnięcia dużych zarobków, ale w zamian wymaga nieprzeciętnych zdolności analityczno-negocjacyjnych, szerokiej wiedzy ekonomicznej oraz umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich.
Co trzeba zrobić, by zostać doradcą finansowym?
Oczywiście najbardziej przydatne okażą się w tym wypadku studia kierunkowe, a zatem związane z ekonomią i zarządzaniem oraz finansami i rachunkowością. Brak regulacji prawnych w tym zawodzie bez wątpienia ułatwia rozwój w jego ramach – studia nie są zatem warunkiem niezbędnym, choć rzecz jasna lepiej móc legitymować się odpowiednim dyplomem.
Niezbędna za to jest znajomość technik sprzedażowych oraz pogłębiona wiedza z zakresu produktów i usług bankowych, a także znajomość języków obcych i prawo jazdy. Przydatna może okazać się również wiedza z zakresu socjologii lub psychologii.
Przyszły doradca finansowy musi wreszcie być przygotowanym na konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co związane jest między innymi z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawnymi. Służą temu kursy i szkolenia, wewnętrzne (organizowane przez pracodawcę) oraz zewnętrze.