Doradca finansowy – kiedy warto skorzystać z jego usług?

usługi doradcy finansowegoDoradca finansowy nie zawsze postrzegany jest jako osoba zaufana. Wiele osób ma obawy, że w swoim działaniu niewystarczająco skupia się na interesie klienta. Profesjonalny doradca finansowy to jednak nieoceniona pomoc zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców. Są sytuacje, kiedy naprawdę warto się do niego udać. Nawet jeśli nie zamierzamy w pełni stosować się do jego wskazówek, warto wziąć pod uwagę niektóre jego uwagi.

Kiedy szczególnie pomocny będzie doradca finansowy?

Doradca finansowy może bardzo przydać nam się, kiedy nagle zyskaliśmy dużą ilość gotówki. W takiej sytuacji osoby, które nie mają doświadczenia w inwestowaniu, mogą mieć problem z optymalnym jej wykorzystaniem. Doradca może zaproponować rozwiązania, które pozwolą się gotówce pomnażać. Może również podpowiedzieć, jak wykorzystać ją do spłaty aktualnych zobowiązań, aby sposób ten był jak najbardziej optymalny. Jeśli więc nagle zyskaliśmy większą kwotę ze względu na darowiznę lub spadek, warto rozważyć wizytę u doradcy.

 

Doradca finansowy może być również pomocny w sytuacjach, kiedy nasze finanse nie są w najlepszej kondycji. Zwykle, kiedy nie czujemy się dobrze finansowo, nie chcemy inwestować dodatkowo w doradców. Może się jednak okazać, że taka inwestycja będzie bardzo opłacalna. Dobry doradca finansowy pomoże opracować plan wyjścia z długów.

Posted in doradca i jego praca, opinie i historie | Tagged , , , | Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Praca w finansach:

Pricing Specialist with French

Job descriptionThe role of Pricing Specialist is to advice the bid team of potential pricing & financing mechanisms that could help win the deal. We are responsible for preparing pricing to potential external clients in close cooperation with sales executives,...


Księgowa / Księgowy

Zakres obowiązków:Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównejWspółpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentamiKontrola należności i ich windykacjaInne czynności...


Compliance Team Leader

Key responsibilities:Compliance Team daily operations & Team managementInternal projects coordination, process improvementsReview of the reporting packs for the financial audit purposes (US GAAP) Review of deliverables for statutory account packsDealing with...


Agent Ubezpieczeniowy

Opis stanowiska:Budowanie bazy potencjalnych klientów.Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych dla klientów biznesowych i indywidualnych.Obsługa klientów oraz prowadzenie serwisu w latach następnych.Prowadzenie akcji marketingowych.Wymagania:Posiadasz min....