Doradca finansowy – jak wygląda współpraca z nim?

doradca finansowyDoradca finansowy to bardzo przydatna dla wielu ludzi osoba, która jednak nie zawsze szybko zdobywa zaufanie ze strony potencjalnych klientów. O doradcach finansowych wciąż krążą mało pochlebne opinie, a przyczyniają się do tego niekoniecznie rzetelni specjaliści. Nie każdy doradca finansowy bowiem działa w interesie swoich klientów, co oczywiście nie powinno mieć miejsca, ale jednak się zdarza. Jeśli jednak ktoś chce skorzystać z usług doradcy, na pewno zastanawia się, jak taka współpraca wygląda w praktyce. Na co więc trzeba się nastawić?

Doradca finansowy to osoba, która ma duży wpływ na decyzje podejmowane przez klienta. Jeśli trafi na kogoś, kto w pełni jej ufa, może z łatwością wykorzystać ten stan na swoją korzyść. Jeśli więc zależy nam na opinii doradcy, warto podejść do niej jako do wskazówki, ale nie brać jej od razu jako pewnik. Warto samemu najpierw zorientować się w sytuacji, a jeśli nie mamy dużej wiedzy na temat finansów, w ramach możliwości skonsultować propozycje doradcy z innym specjalistą.

Doradca finansowy może przeprowadzić dla nas research oraz wykonać niezbędne analizy, ale to my powinniśmy wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Współpraca z doradcą wymaga dużego zaufania, dlatego warto zabezpieczyć się podpisaniem odpowiedniej umowy zobowiązującej do działania w interesie klienta oraz poufności.

Posted in doradca i jego praca, w oczach klienta | Tagged , , , , | Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Praca w finansach:

Pricing Specialist with French

Job descriptionThe role of Pricing Specialist is to advice the bid team of potential pricing & financing mechanisms that could help win the deal. We are responsible for preparing pricing to potential external clients in close cooperation with sales executives,...


Księgowa / Księgowy

Zakres obowiązków:Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównejWspółpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentamiKontrola należności i ich windykacjaInne czynności...


Compliance Team Leader

Key responsibilities:Compliance Team daily operations & Team managementInternal projects coordination, process improvementsReview of the reporting packs for the financial audit purposes (US GAAP) Review of deliverables for statutory account packsDealing with...


Agent Ubezpieczeniowy

Opis stanowiska:Budowanie bazy potencjalnych klientów.Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych dla klientów biznesowych i indywidualnych.Obsługa klientów oraz prowadzenie serwisu w latach następnych.Prowadzenie akcji marketingowych.Wymagania:Posiadasz min....