Doradca finansowy – jak wygląda współpraca z nim?

doradca finansowyDoradca finansowy to bardzo przydatna dla wielu ludzi osoba, która jednak nie zawsze szybko zdobywa zaufanie ze strony potencjalnych klientów. O doradcach finansowych wciąż krążą mało pochlebne opinie, a przyczyniają się do tego niekoniecznie rzetelni specjaliści. Nie każdy doradca finansowy bowiem działa w interesie swoich klientów, co oczywiście nie powinno mieć miejsca, ale jednak się zdarza. Jeśli jednak ktoś chce skorzystać z usług doradcy, na pewno zastanawia się, jak taka współpraca wygląda w praktyce. Na co więc trzeba się nastawić?

Doradca finansowy to osoba, która ma duży wpływ na decyzje podejmowane przez klienta. Jeśli trafi na kogoś, kto w pełni jej ufa, może z łatwością wykorzystać ten stan na swoją korzyść. Jeśli więc zależy nam na opinii doradcy, warto podejść do niej jako do wskazówki, ale nie brać jej od razu jako pewnik. Warto samemu najpierw zorientować się w sytuacji, a jeśli nie mamy dużej wiedzy na temat finansów, w ramach możliwości skonsultować propozycje doradcy z innym specjalistą.

Doradca finansowy może przeprowadzić dla nas research oraz wykonać niezbędne analizy, ale to my powinniśmy wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Współpraca z doradcą wymaga dużego zaufania, dlatego warto zabezpieczyć się podpisaniem odpowiedniej umowy zobowiązującej do działania w interesie klienta oraz poufności.

Posted in doradca i jego praca, w oczach klienta | Tagged , , , , | Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Praca w finansach:

Payroll Operations Team Lead

No day is like any other at Arrow. You will manage payroll processing team, including day-to-day payroll deliverables, integrity of payroll system, time system and coordination with Workday HR team. You will assist with managing payrolls of several EMEA countries...


Payroll Analyst

You be working together with a team of professionals, supporting the payroll processes for 34 countries across Europe, Middle East and Africa. You will be focusing on:managing the payroll process conducted by Arrow’s external partners by collecting, checking,...


Operations Administartor with German

The Operations Administrator role will require the post-holder to eventually provide support to the operations specialists on a day to day basis which will entail close liaison between Arrow ECS’s Suppliers and our sales team. You will have the opportunity to work...


Payroll Data Administrator

We are looking for Payroll Data Administrator to join a team of professionals supporting the payroll processes for 34 countries across Europe, Middle East and Africa.Your responsibility will be the performance, integrity and security of a database and data flow...