Doradca finansowy to bardzo przydatna dla wielu ludzi osoba, która jednak nie zawsze szybko zdobywa zaufanie ze strony potencjalnych klientów. O doradcach finansowych wciąż krążą mało pochlebne opinie, a przyczyniają się do tego niekoniecznie rzetelni specjaliści. Nie każdy doradca finansowy bowiem działa w interesie swoich klientów, co oczywiście nie powinno mieć miejsca, ale jednak się zdarza. Jeśli jednak ktoś chce skorzystać z usług doradcy, na pewno zastanawia się, jak taka współpraca wygląda w praktyce. Na co więc trzeba się nastawić?
Doradca finansowy to osoba, która ma duży wpływ na decyzje podejmowane przez klienta. Jeśli trafi na kogoś, kto w pełni jej ufa, może z łatwością wykorzystać ten stan na swoją korzyść. Jeśli więc zależy nam na opinii doradcy, warto podejść do niej jako do wskazówki, ale nie brać jej od razu jako pewnik. Warto samemu najpierw zorientować się w sytuacji, a jeśli nie mamy dużej wiedzy na temat finansów, w ramach możliwości skonsultować propozycje doradcy z innym specjalistą.
Doradca finansowy może przeprowadzić dla nas research oraz wykonać niezbędne analizy, ale to my powinniśmy wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Współpraca z doradcą wymaga dużego zaufania, dlatego warto zabezpieczyć się podpisaniem odpowiedniej umowy zobowiązującej do działania w interesie klienta oraz poufności.