Czym się kierować przy wyborze doradcy finansowego?

czym sie kierować przy wyborze doradcy finansowegoWybór odpowiedniego doradcy finansowego to nastręczająca nieraz wiele stresu. Ostatecznie powierzamy mu przecież swoje finanse i nawet jeżeli nie odbywa się to na zasadach bezpośredniości, musimy zaufać, że przyniesie zyski i poczucie finansowej stabilności.

Decyzja o wyborze doradcy jest niejako również decyzją o przyszłości, nic dziwnego zatem, że chcemy by była słuszna. Warto w takich sytuacjach polegać na poleceniach znanych nam osób – jeżeli dany doradca sprawdził się w ich przypadku, łatwiej nam będzie mu zaufać.

Kolejną kwestią jest podejście do klienta. Profesjonalny doradca finansowy musi umieć nas słuchać i zdawać odpowiednie pytania. Ważne, żeby potrafił dostosować nasze oczekiwania do możliwości i wytłumaczył krok po kroku kwestie, na których się nie znamy. Wyczucie naszych potrzeb i znajomość branży to zagadnienia kluczowe. Każdy jego krok powinien być nam znany zanim zostanie podjęty.

Jasne muszą być też zasady współpracy – forma wynagrodzenia powinna być zostać określona już na samym początku. Istotna jest także niezależność doradcy – jeżeli będzie on powiązany z jakąś konkretną instytucją, możemy być pewni, że optowanie właśnie za jej rozwiązaniami będzie leżało w jego interesie. A takich przypadków należy się wystrzegać.

Posted in opinie i historie, w oczach klienta | Tagged , , | Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Praca w finansach:

Finance and Accounting Process Specialist German Speaker

Job description Data sorting Resolves Procurement and AP queries and handles sensitive individual cases within the process Delivers a high quality, professional and proactive day to day service to client, within agreed SLA’s Makes decisions...


Kierownik Zespołu Multibiznesowego

Główne zadania: planowanie, organizowanie pracy oraz kontrolowanie na bieżąco prawidłowości realizacji zadań zespołu realizacja wyznaczonych zadań z operacyjnego planu sprzedaży z zakresu działań zespołu, w tym przydzielanie imiennych planów...


Specjalista ds. Obsługi Kontraktów (z językiem niemieckim)

Zakres obowiązków: kompleksowa obsługa kontraktów zgodnie ze standardami firmy organizacja i koordynacja wyjazdu oraz pobytu personelu opiekuńczego za granicą budowanie długotrwałych relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym bieżąca współpraca z...


Specjalista ds. Obsługi Kontraktów (z językiem niemieckim)

Zakres obowiązków: kompleksowa obsługa kontraktów zgodnie ze standardami firmy organizacja i koordynacja wyjazdu oraz pobytu personelu opiekuńczego za granicą budowanie długotrwałych relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym bieżąca współpraca z...