Category Archives: doradca i jego praca

Obowiązki doradcy finansowego

Podstawowym obowiązkiem doradcy finansowego jest sporządzanie zindywidualizowanego planu finansowego dla swojego klienta, z uwzględnieniem jego potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych. Doradca finansowy nawiązuje kontakt z klientem i jest to etap wstępny budowania relacji, niezbędny do wytworzenia prawidłowo ukształtowanego fundamentu zaufania. Następnie … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , , | Leave a comment

Praca w finansach:

Pricing Specialist with French

Job descriptionThe role of Pricing Specialist is to advice the bid team of potential pricing & financing mechanisms that could help win the deal. We are responsible for preparing pricing to potential external clients in close cooperation with sales executives,...


Księgowa / Księgowy

Zakres obowiązków:Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównejWspółpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentamiKontrola należności i ich windykacjaInne czynności...


Compliance Team Leader

Key responsibilities:Compliance Team daily operations & Team managementInternal projects coordination, process improvementsReview of the reporting packs for the financial audit purposes (US GAAP) Review of deliverables for statutory account packsDealing with...


Agent Ubezpieczeniowy

Opis stanowiska:Budowanie bazy potencjalnych klientów.Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych dla klientów biznesowych i indywidualnych.Obsługa klientów oraz prowadzenie serwisu w latach następnych.Prowadzenie akcji marketingowych.Wymagania:Posiadasz min....


Wymagania na stanowisku doradcy finansowego

Idealny kandydat do pracy na tym stanowisku powinien posiadać wiedzę w zakresie usług finansowych, przepisów prawa obecnie obowiązujących oraz specyfiki działania poszczególnych firm doradczych. Najlepiej, jeżeli legitymuje się wykształceniem wyższych z zakresu finansów i rachunkowości. Niezbędne są również podstawy psychologii, … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , | Leave a comment

Czym się różni doradca finansowy od doradcy inwestycyjnego?

Zawody te często są ze sobą łączone i traktowane, jako synonimy. W rzeczywistości jednak nie są tożsame i wymagają uzyskania odrębnych kwalifikacji. Przede wszystkim zdobycie tytułu doradcy zawodowego nie jest uregulowanie prawnie. Doprowadza to do sytuacji, w której osoby posiadające … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , | Leave a comment

Czy warto korzystać z usług doradcy finansowego?

W sytuacji, w której sprawne zarządzanie aktywami firmy bądź finansami prywatnymi okazuje się problematyczne – skorzystanie z usług doradcy finansowego wydaje się, jak najbardziej zasadne. Na wstępie należy jednak postawić jasną granicę etymologiczną – mianowicie: prawdziwy doradca finansowy nie jest … Continue reading

Posted in doradca i jego praca, w oczach klienta | Tagged , , | Leave a comment

Zabezpieczenie wekslowe

Do czego służy weksel? Kiedy korzystamy z weksla? Czy korzystają z niego osoby fizyczny czy osoby prawne? Czy zabezpieczenie wekslowe mają rację bytu w dzisiejszych czasach? Kto najczęściej używa tej formy zabezpieczenia finansowego? W dzisiejszym poście postaram się opisać ten … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , | 2 komentarze

Pracownik banku

Kiedy chcemy dokonać zakupu bądź skorzystać z jakiejś usługi, pierwszy research jaki robimy, to pytamy znajomych. Nie ma bowiem cenniejszych informacji, niż od znajomych, którzy skorzystali i są zadowoleni lub niezadowoleni. Bliżsi bądź dalsi znajomi zawsze będą przekazywać nam rzetelne … Continue reading

Posted in doradca i jego praca, w oczach klienta | Tagged , , , , , , , | 2 komentarze

Czy warto korzystać z usług Doradcy Finansowego?

Z pytaniem, czy warto korzystać z usług Doradcy Finansowego po raz pierwszy, najczęściej mamy styczność kiedy podchodzimy do tematu zakupu swojego własnego mieszkania. Mało kto przecież dysponuje wiedzą bankową, dzięki której jest w stanie na samodzielnie rozmawiać z bankami w … Continue reading

Posted in doradca i jego praca, w oczach klienta | Tagged , , , , , | 1 Comment

Prawa klienta

Dostęp do usług informacyjnych z dziedziny finansów niemal we wszystkich większych miastach jest jednakowy. W centrum miasta znaleźć można przynajmniej kilka instytucji zajmujących się doradztwem finansowym, na jego obrzeżach znajduje się jeszcze parę dodatkowych. Każdy, kto tylko pomyśli o potrzebie … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , | Leave a comment

Mężczyzna vs. kobieta

Nie wiem od czego to zależy, ale większość klientów przychodzących do naszej placówki doradztwa finansowego woli być obsługiwanych przez mężczyzn, doradca finansowy Dąbrowa Górnicza. W opinii wielu osób nadal panuje stereotypowe przeświadczenie, że to mężczyzna jest osobą odpowiedzialną za finanse … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , , | Leave a comment

Pierwszy kontakt z doradcą

Z pracą doradcy finansowego pierwszy raz zetknąłem się blisko dziesięć lat temu. Gdy byłem jeszcze w liceum moi rodzice planowali wziąć kredyt na zakup mieszkania dla mnie w Lublinie. Jakimś trafem stało się tak, że zamiast to moi rodzice jechać … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , | Leave a comment