Category Archives: doradca i jego praca

Jaką odpowiedzialność ponosi doradca finansowy?

Doradca finansowy zajmuje się planowaniem finansów swoich klientów, przygotowując indywidualnie rozwiązania, uzyskując jak najlepsze warunki w różnych instytucjach finansowych oraz prezentując metody inwestowania. Zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm, jego rola ma niebagatelne znaczenie. Klient musi obdarzyć swojego doradcę … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , | Leave a comment

Praca w finansach:

Starszy statystyk

Warunki pracyPraca siedząca przy obsłudze monitorów ekranowychMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracybudynek urzędu nieprzystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich Zakres zadańGromadzi i przetwarza dane dotyczące...


Junior Credit Analyst with French

  Location Sappi Europe (Polska) Sp. z o.o., Shared Service Center Krakow Position description We are looking for a French speaker who likes working with numbers and wants to develop professionally within Finance. You will join a team of Credit Analysts...


Specjalista ds. Windykacji

Główne obowiązki: Bieżąca analiza należności Spółki Prowadzenie postępowania windykacyjnego Monitorowanie wierzytelności podlegające ubezpieczeniu Spółki Przygotowywanie raportów, zgłaszanie oraz monitorowanie wypłat odszkodowań Prowadzenie list...


Młodszy Analityk Finansowy (Treasury Analyst)

  Główne zadania: Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym Grupy. Przygotowywanie krótko i długoterminowych prognoz poziomu gotówki oraz zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne Grupy. Przygotowanie analiz, raportów i prezentacji...


Analiza ogłoszeń o pracę dla doradców finansowych

Pierwszym wnioskiem, nasuwającym się podczas analizy ofert pracy dla doradców finansowych jest fakt, że doradcy finansowi to przede wszystkim doradcy klienta. Ich praca wobec tego opiera się na stałym kontakcie z klientem i kompleksowej prezentacji wszelkich dostępnych opcji w danej … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , , , | Leave a comment

Gdzie znajdzie pracę doradca finansowy?

Doradca finansowy należy do grupy zawodów nadwyżkowych w wielu regionach kraju. Zauważalny jest przesyt rynku specjalistami ds. usług finansowych. Jednak pomimo tych tendencji wciąż pojawiają się nowe ogłoszenia o pracę i można znaleźć zatrudnienie w tym sektorze – choć przez … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ile zarabiają doradcy finansowi?

Obiegowe opinie głoszą, że doradcy finansowi zarabiają krocie i ich miesięczne wynagrodzenia przekraczają 10 tys. Ale czy jest tak w istocie? Oczywiście, każdy stereotyp niesie w sobie ziarno prawdy i rzeczywiście doradcy, którzy mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem, wieloletnimi sukcesami … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , | Leave a comment

Jak zostać doradcą finansowym?

Doradca finansowy to obecnie niezwykle atrakcyjny zawód, cieszący się szacunkiem i posiadający ugruntowaną renomę. Zachęca możliwością osiągnięcia dużych zarobków, ale w zamian wymaga nieprzeciętnych zdolności analityczno-negocjacyjnych, szerokiej wiedzy ekonomicznej oraz umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Co trzeba zrobić, by zostać doradcą … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , | Leave a comment

Doradca finansowy – warunki pracy i perspektywy rozwoju

Doradca finansowy ma możliwość zatrudnienia w wielu miejscach, między innymi w firmach doradczych, firmach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych czy bankach. Zawód może wykonywać, jako zależny od instytucji finansowej lub niezależny w ramach samozatrudnienia. Miejscem pracy doradcy jest głównie biuro, ale zdarza … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , | Leave a comment

Obowiązki doradcy finansowego

Podstawowym obowiązkiem doradcy finansowego jest sporządzanie zindywidualizowanego planu finansowego dla swojego klienta, z uwzględnieniem jego potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych. Doradca finansowy nawiązuje kontakt z klientem i jest to etap wstępny budowania relacji, niezbędny do wytworzenia prawidłowo ukształtowanego fundamentu zaufania. Następnie … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , , , | Leave a comment

Wymagania na stanowisku doradcy finansowego

Idealny kandydat do pracy na tym stanowisku powinien posiadać wiedzę w zakresie usług finansowych, przepisów prawa obecnie obowiązujących oraz specyfiki działania poszczególnych firm doradczych. Najlepiej, jeżeli legitymuje się wykształceniem wyższych z zakresu finansów i rachunkowości. Niezbędne są również podstawy psychologii, … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , | Leave a comment

Czym się różni doradca finansowy od doradcy inwestycyjnego?

Zawody te często są ze sobą łączone i traktowane, jako synonimy. W rzeczywistości jednak nie są tożsame i wymagają uzyskania odrębnych kwalifikacji. Przede wszystkim zdobycie tytułu doradcy zawodowego nie jest uregulowanie prawnie. Doprowadza to do sytuacji, w której osoby posiadające … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , | Leave a comment

Czy warto korzystać z usług doradcy finansowego?

W sytuacji, w której sprawne zarządzanie aktywami firmy bądź finansami prywatnymi okazuje się problematyczne – skorzystanie z usług doradcy finansowego wydaje się, jak najbardziej zasadne. Na wstępie należy jednak postawić jasną granicę etymologiczną – mianowicie: prawdziwy doradca finansowy nie jest … Continue reading

Posted in doradca i jego praca, w oczach klienta | Tagged , , | Leave a comment