Author Archives: DOadmin

Wymagania na stanowisku doradcy finansowego

Idealny kandydat do pracy na tym stanowisku powinien posiadać wiedzę w zakresie usług finansowych, przepisów prawa obecnie obowiązujących oraz specyfiki działania poszczególnych firm doradczych. Najlepiej, jeżeli legitymuje się wykształceniem wyższych z zakresu finansów i rachunkowości. Niezbędne są również podstawy psychologii, … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , | Leave a comment

Praca w finansach:

Customer Service Specialist

What will you do: As a key player in the Global Customer Solutions Team, the Global Customer Support (GCS) Agent will have responsibility to monitor and respond to clients’ specific typology of requests (invoice copies etc.) in line with service levels agreed...


Regionalny Menedżer Sieci Dealerskiej

Twoje zadania: Realizacja planu sprzedażowego dokonywanego za pośrednictwem Przedstawicieli leasingowych we współpracy z dealerami samochodowymi Pozyskiwanie do współpracy dealerów samochodowych Utrzymywanie odpowiednich standardów jakości obsługi...


Doradca Klienta Korporacyjnego w Centrum Bankowości Korporacyjnej

Twoje zadania: Aktywne pozyskiwanie Klientów z segmentu dużych firm (powyżej 40 mln przychodu rocznie) Budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji z Klientami korporacyjnymi Dbałość o jakość portfela z uwzględnieniem rentowności Rozpoznawanie bieżących...


Regionalny Menedżer Sieci Dealerskiej

Twoje zadania: Realizacja planu sprzedażowego dokonywanego za pośrednictwem Przedstawicieli leasingowych we współpracy z dealerami samochodowymi Pozyskiwanie do współpracy dealerów samochodowych Utrzymywanie odpowiednich standardów jakości obsługi...


Czym się różni doradca finansowy od doradcy inwestycyjnego?

Zawody te często są ze sobą łączone i traktowane, jako synonimy. W rzeczywistości jednak nie są tożsame i wymagają uzyskania odrębnych kwalifikacji. Przede wszystkim zdobycie tytułu doradcy zawodowego nie jest uregulowanie prawnie. Doprowadza to do sytuacji, w której osoby posiadające … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , | Leave a comment

Czy warto korzystać z usług doradcy finansowego?

W sytuacji, w której sprawne zarządzanie aktywami firmy bądź finansami prywatnymi okazuje się problematyczne – skorzystanie z usług doradcy finansowego wydaje się, jak najbardziej zasadne. Na wstępie należy jednak postawić jasną granicę etymologiczną – mianowicie: prawdziwy doradca finansowy nie jest … Continue reading

Posted in doradca i jego praca, w oczach klienta | Tagged , , | Leave a comment

Zabezpieczenie wekslowe

Do czego służy weksel? Kiedy korzystamy z weksla? Czy korzystają z niego osoby fizyczny czy osoby prawne? Czy zabezpieczenie wekslowe mają rację bytu w dzisiejszych czasach? Kto najczęściej używa tej formy zabezpieczenia finansowego? W dzisiejszym poście postaram się opisać ten … Continue reading

Posted in doradca i jego praca | Tagged , , | 2 komentarze

Pracownik banku

Kiedy chcemy dokonać zakupu bądź skorzystać z jakiejś usługi, pierwszy research jaki robimy, to pytamy znajomych. Nie ma bowiem cenniejszych informacji, niż od znajomych, którzy skorzystali i są zadowoleni lub niezadowoleni. Bliżsi bądź dalsi znajomi zawsze będą przekazywać nam rzetelne … Continue reading

Posted in doradca i jego praca, w oczach klienta | Tagged , , , , , , , | 2 komentarze

Czy warto korzystać z usług Doradcy Finansowego?

Z pytaniem, czy warto korzystać z usług Doradcy Finansowego po raz pierwszy, najczęściej mamy styczność kiedy podchodzimy do tematu zakupu swojego własnego mieszkania. Mało kto przecież dysponuje wiedzą bankową, dzięki której jest w stanie na samodzielnie rozmawiać z bankami w … Continue reading

Posted in doradca i jego praca, w oczach klienta | Tagged , , , , , | 1 Comment

Uwaga, ślisko!

Mało osób zdaje sobie sprawę, że nawet siedząca praca doradcy finansowego może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Pomijam tu bóle kręgosłupa i pleców, wynikające z siedzącego trybu pracy. W biurze, podobnie jak w domu czy na dworze zdarzyć się … Continue reading

Posted in opinie i historie | Tagged , , | Leave a comment

Pasja i praca

Odkąd tylko pamiętam moja mama pracowała w zawodzie doradcy finansowego – najpierw w banku, potem w dużej placówce doradztwa finansowego, doradca finansowy Sosnowiec. Nigdy na swoją pracę nie narzekała, zawsze ją lubiła i czerpała z niej naprawdę wiele przyjemności. Dużą … Continue reading

Posted in opinie i historie | Tagged , , , | Leave a comment

Obiecanki cacanki

Trudno powiedzieć mi cokolwiek pozytywnego na temat pracy w charakterze doradcy finansowego, którą miałam wątpliwą przyjemność wykonywać przez ponad dwa lata, dopóki nie zebrałam się na odwagę i nie złożyłam rezygnacji. Pracę w finansach rozpoczęłam tuż po studiach marketingowych, zachęcona … Continue reading

Posted in opinie i historie | Tagged , , , , | Leave a comment

Kiepski początek nie oznacza kiepskiego końca

Na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko doradcy finansowego w warszawskiej filii dużej, ogólnopolskiej instytucji doradztwa dotarłam nieco spóźniona. Mieszkam pod Warszawą, a dotarcie do centrum miasta może w zależności od natężenia ruchu i korków trwać od czterdziestu minut do 1,5 godziny. … Continue reading

Posted in opinie i historie | Tagged , | Leave a comment